Lunedì - Venerdì9.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00
UfficioViale Regina Margherita 28, 20122 Milano
 

PARTNERLuca Rizzi

Incarichi Istituzionali

  • Membro della Commissione dell’ODCEC di Torino “Consulenza Finanziaria Indipendente” dal 2018
  • Competenze ed Attività
  • Qualifiche
  • Pubblicazioni scientifiche
  • Consulenza finanziaria Indipendente a privati ed aziende.  (in totale assenza di qualsiasi conflitto di interesse e vigilata da OCF/CONSOB)
  • Analisi dell’efficienza delle banche fisiche e/o on-line ed altri intermediari
  • Analisi qualitativa del portafoglio del cliente (privato, azienda, istituzionale), incidenza dei costi ed efficienza dei risultati (valutazione dei gestori cui si è affidato il patrimonio)
  • Rinegoziazione di tutte le condizioni applicate al cliente dalla propria banca/intermediario (commissioni di acquisto/vendita, deposito titoli, conto corrente, tasso attivo e passivo, fidi, commissione di massimo scoperto, valute, leasing, finanziamenti ecc.)
  • Creazione dell’asset allocation con l’utilizzo di strumenti efficienti, analisi e valutazione sullo scenario macroeconomico globale, intermarket e settoriale
  • Monitoraggio continuativo nel tempo dell’asset allocation e produzione di reportistica periodica aggregata e personalizzata
  • Raccomandazioni di investimento personalizzate su base profilo rischio del cliente
  • Valutazione ed eventuale sostituzione o rinegoziazione di mutui e finanziamenti: (riduzione della rata periodica)
  • Pianificazione previdenziale, assicurativa ed ottimizzazione fiscale
  • Pianificazione finanziaria e patrimoniale
  • Consulente finanziario Autonomo Indipendente iscritto all’albo dal 2018
  • Commercialista iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino in data 4 maggio 2003, sezione A, n. 1357
  • Consulente Tecnico d’ Ufficio presso il Tribunale di Torino dal 2011

Documento collettaneo della Commissione di studio, pubblicato dal Consiglio dell’ordine dei Dottori Commercialisti in data 30.01.2020 “Guida alla consulenza finanziaria indipendente per gli studi dei dottori commercialisti ed esperti contabili”.

Convegni e attività didattiche

  • La consulenza finanziaria Indipendente per gli studi dei dottori commercialisti ed esperti contabili – Convegno dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, Torino 19.12.2019
  • Commercialisti e Consulenza Finanziaria – Tavola rotonda nel Fee-Only Summit 2019 – Verona 29.10.2019
  • Come avviare una società di consulenza finanziaria Indipendente– Tavola rotonda nel Fee-Only Summit 2019 – Verona 30.10.2019
  • Master Executive in Wealth Management presso la SAA – School of Management di Torino – docente a contratto – Torino 23.11.2019
  • Strumenti finanziari, consulenza finanziaria – Corso formazione interno all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, Torino settembre 2018 – febbraio 2019
  • Strategia e gestione delle risorse finanziarie per privati ed aziende – SAF Scuola di Alta Formazione per Dottori Commercialisti – Torino 6-7-13.10.2017
  • La mediazione come strumento efficace nelle controversie per anatocismo – Convegno dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro – Torino 23.5.2014
  • Devoluzione del TFR alla previdenza complementare – Convegno dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino e Fondazione Studi Consulenti del Lavoro – Torino 11 e 19.1.2007
  • Riforma della previdenza complementare Decr.L. 252/2005 – Convegno dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino e Fondazione Studi Consulenti del Lavoro – Torino 11.5.2007
  • Tecnica bancaria – Formazione rete commerciale di Piemonte e Liguria di primaria banca a livello nazionale – gennaio /novembre 2005
Luca Rizzi

Luca Rizzi

Indirizzo
Viale Regina Margherita 28
20122 Milano
Telefono
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Email
l.rizzi@quiveradvisors.it